某日东营城里来了个杂耍团，此团精彩地表演博得了欢众广泛地好评。杂耍团又决定某日拿出他们的绝活——大变活人，以答谢东营百姓对他们地厚爱。其内容是：将一个大活人大缷八块，再施魔法让此人死而复生。此消息一经传开，立即引起很大地轰动，几乎所有的人都渴望亲眼目睹，那台令人惊心动魄的大戏。就连一些商家也决定放假半天，以让员工们去赶那场大热闹。
那一天终于来临，绸缎庄的老板也让员工们去看杂耍，吴直却要留下来看门。老板说我岁数大腿脚又不好……我一个人在家就可以了。吴直还要说什么，却被安路与另一个伙计强拉出门。
大家来到杂耍表演现场，看见一个大汉正在走钢丝。锣鼓声中，那大汉行走在细细的钢丝上如履平地，安路情不自禁大喊一声：“好”！
那大汉循声望去，正与吴直四目相对，大汉立即翻身下了钢丝，吴直说声“快跑”，拉着安路跑回绸缎庄。
吴直进门把自己的那把龙泉剑挂在腰上，一边对老板说杂耍团是我的仇家……我得走了。老板说那我给你算工钱，吴直说来不及了，给我一匹绸缎就行，吴直伸手从货架上拿下一绸缎。
这时门被撞开，四、五个大汉闯了进来，吴直拿起坐在炉子上的水壶，将壶中水倒进炉膛中。随着“噗”的一声，一团烟雾从炉膛中喷出，并飞速蔓延升腾，屋中立刻伸手不见五指，等那烟雾散尽，屋中唯独少了吴直一人。
门口那几个大汉见绸缎庄有后门，便闯进店中从后门而出，安路愣了一下也追了上去。
绸缎庄后面有一条宽一、二里的大河，当安路随着那几个大汉来到河边，只见吴直正踏着甩开的绸缎在河面上飞行。当他飞行至绸缎尽头，便抓起身后的绸緞向前甩去，然后继续在绸缎上飞行。
眼前这一幕，不能不让河边的人们叹为观止，大家简直不相信自己的眼晴。那吴直却很快登上对岸，坦然卷起绸缎然后扬长而去。
一大汉叹了口气说道：“看来这位真不想与咱们为敌了，否则咱们几个加一起也不是他的对手，我看为师兄报仇的事就到此为止吧！”
其他几位大汉皆点头称是。
半年后安路踏上了寻找吴直的路程，除了想跟吴直学那“水上漂”的功夫外，他实在有些想吴直了。
正所谓天下无难事只怕有心人。一个身无分的少年，在一点儿线索没有的情况下，终于在雁回山找到他要找的人。当得知安路靠乞讨找了他两年多，吴直的双眼湿润了！
雁回山是座不大的山，山上有座挺大的雁回观。观中住有四、五十道士，其主持雁回道长在江湖上也算是个名人。雁回观和附近的洪法寺一样，都是王庭认定的在册寺、观，也都有供其生存的产业。
所谓产业，就是若干亩农田，寺与观将农田租给当地的农民，靠地租維护他们的生活。
雁回观与洪法寺的佃户大多数都居住在仁义村。因一条小河从村中穿过，故河东为东仁义，（其村民都是雁回观的佃户），河西自然为西仁义，（其村民都是洪法寺的佃户）。仁义村西面的大片土地，便是雁回观与洪法寺的产业。
两个出家之处，一个信道一个信佛，大家井水不犯河水，因此两家的关系虽谈不上亲密，但一直相安无事。
谁知天有不测风云，某年洪法寺来了个“花和尚”，从此洪法寺的“花花”事便层出不穷。而让雁回观难以忍受的是，那花和尚竟指使他们西仁义的佃户，堵死东仁义村通往雁回观观产的唯一通道。东仁义的佃户们进不了他们租佃的农田，其后果是可想而知的。
雁回道长当然不能容忍，去找洪法寺方丈理论，却被挡在山门外。那个花和尚直言不讳地说道：
“那条道是我让堵死的，我就是要吞掉你们的观产，你们爱咋咋的！”
见花和尚蛮不讲理，雁回道长决定强行打通那条被堵死的道。结果十几个去疏通道路的道士，被花和尚打得鼻青脸肿破皮流血，而狼狈逃回。
雁回道长又去官府告状，官府可能收了花和尚的银子，而对此案置之不理。
花和尚原本一个街混混，仗着力大无穷武艺高强而无恶不作。后因与另一个混混争一暗娼而将对手致死，为逃避官府抓捕而逃到洪法寺削发为僧。寺中方丈是花和尚的表叔，可半年后花和尚便用拳头夺取了寺中大权，他的老表叔方丈反成了一个牌位。
某日花和尚到庙产地视察，见雁回观的观产地似乎比他们的庙产地还要大，便生出据之为已有的坏水。令他们的佃户堵死东仁义通往雁回观观产地的唯一通道。
得知花和尚的底细后，万般无奈的雁回道长决定，高薪聘请一位武艺超群的护观武师，采取以武攻武的方式，制服花和尚而打通那条通道。
于是雁回道长令人四处张贴招聘护观武师的广告，巧的是无家可归而正想找个清静地方修行的武直，看到了那个广告，然后上了雁回山。
然而想做这个高薪武师并不那么简单，因为应聘者必须过三关才能被聘用，那三关是：
一：“过刀山海火”。应聘者得越过十几名武道士呈叠罗汉型而组成的刀山，及干柴与油类燃烧而组成的火海。
二：“三娘教子”。应聘者得与三个武功高的道士打斗，而必须胜出。
三：“移山填海”。应聘者得将一块四个人抬过来的大石头，搬起送回原处。
能“水上漂”的吴直，前两关对他来说实在是小菜一碟，过三关时他说道：
“文搬还是武搬？”
雁回道长问道：“何为文搬何为武搬”？
吴直答道：“文搬就是用手掌将大石击碎……武搬就是整块搬走。”
“文搬武搬皆可。”
雁回道长毫不犹豫地答道。他见过人用手掌击碎石头，但都是些薄一点儿小一点儿的石头，人能用手掌击碎这么大个的石头，他可从来没听说过。
吴直上前，挺直身子深吸一口气，然后聚气凝神，一巴掌拍在那块大石头上。大石头似乎一点儿反应也没有，吴直笑了一下说，“看来我这个武师当不成了”。他拍了拍手后转身向场外走去。
“壮士请留步，你这个武师我用定了，如果你嫌劳金少还可加！”雁回道长大声说道。
原来武直走出七、八歩，那块大石竟自行四分五裂！
雁回道长设宴招待新仼武师。吴直自然要问雁回道长为什么花这么大价钱雇武师？雁回道长讲述了花和尚如何横行霸道后，又气愤地说道：
“这个畜生那么做，不仅等于掐住我们雁回观的脖子，也等于掐住那么多佃户的脖子！”
武直淡然说道：“他那么做，也等于掐住自己的脖子！”
几日后，吴直带着十几个道士去了仁义村，大家动手清除堵塞道路的那些杂物。不久花和尚带着二十几个和尚来了，喝令众道士住手。吴直拍了拍手走上前来，花和尚已得知雁回观雇了个专门对付他的高手，也没废话抡起那条四、五十斤重的铁禅杖，向吴直发起了攻击。
武直不慌不忙，挥剑迎了上去，与花和尚战到一处。花和尚恨不得一禅杖就拍死吴直，因此他每一招都使足了力气。吴直却以守为攻，巧妙应付面对，而只使了三、四分力气。
俩高手大战七、八十回合，花和尚头上出汗了，一是因为禅杖太重他又舞的急，二是因为这阵子他正与一个寡妇打得火热，不分昼夜寻欢作乐，身子实在有些虚。
花和尚更加急于求成，而一招比一招狠。然而又几十招过后，他不但没有得手，却已气喘呼呼，那铁禅杖运行的速度也大不如以前了。
汗星未出的吴直却提速了，眨眼便使出“左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武”四招，即尔又来了一招“莲花千朵”，手中龙泉剑的剑锋，如万道霞光闪现在花和尚面前。花和尚勉强化解了那前四招，又急忙舞禅杖接吴直的下一招。吴直却半路改招为“雨后斜阳”，身子奔花和尚左后方而去，手中的龙泉剑随身而走，划开花和尚侧小腹，花和尚怪叫一声摔倒在地。
其实吴直只想削掉花和尚一条腿，但剑锋到位时，花和尚不知为什突然曲膝，结果把小腹“奉献”这才导致气绝身亡。
“阿弥陀佛”，洪法寺方丈与几个心腹从一间草屋走出。老人家夺过一把刀上前三下两下挖出花和尚的心脏。并说道：“这孽障果然长着一颗黒心！”
老方丈又立单掌沖吴直深施一礼，说道：“谢谢这位壮士，为本寺铲除这个黒心孽障。壮士伸张正义为民除害，功德无量！阿弥陀佛。”
四周围观的农民，也为吴直的义举鼓掌叫好！
从此吴直便安心地做雁回观的护观武师，只是拒绝收那份高劳金，说他能在那里兼修行已心满意足了。
面对安路的诚意，吴直当然不能拒之门外，并把自己的本领一一传授给安路。几年后吴直令安路去江湖闯荡，说真正的高手是在实战中磨炼成的。